Μετά την αποτυχία της συναλλαγής με την Unicredit στα τέλη του περασμένου έτους, το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο JC Flowers έθεσε πίσω προς πώληση την First Bank Romania, την τράπεζα που κατέχει, στη ρουμανική τραπεζική αγορά.

Σύμφωνα με πηγές από την τραπεζική αγορά, η Alpha Bank και η Vista Bank αναλύουν αυτή την ευκαιρία, η οποία θα έφερνε στον αγοραστή ταχύτερη ανάπτυξη, ειδικά στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Ρουμανία, μια αγορά όπου όλες οι τράπεζες μάχονται.

Το VDR (Virtual Data Room, όπου βρίσκονται όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τις τράπεζες) διαχειρίζονται οι επενδυτικοί τραπεζίτες της SocGen που εδρεύουν στο Λονδίνο.

Το JC Flowers είναι ένα αμερικανικό επενδυτικό ταμείο που ελέγχεται από έναν δισεκατομμυριούχο μαθηματικό J. Christopher Flowers (ένας καλός σκακιστής, ο οποίος ήταν παρών το Σαββατοκύριακο 6-7 Μαΐου στο τουρνουά σκακιού Bucharest Superbet Grand Chest Tour, θεωρώντας ότι παίζει σκάκι με τον Gary Ο Gasparov, ο ιδρυτής του τουρνουά) το 2018 αγόρασε την Piraeus Bank Romania και στη συνέχεια εξαγόρασε τη Leumi Bank Romania, καταφέρνοντας να την κάνει τράπεζα με μερίδιο αγοράς άνω του 1%.

Η πολιτική του επενδυτικού ταμείου ήταν να εξαγοράσει πολλές τράπεζες τις οποίες θα ενοποιούσε σε μια ενιαία οντότητα και τις οποίες στη συνέχεια θα μεταπωλούσε.

Η JC Flowers είχε συνομιλίες με την Unicredit για αρκετούς μήνες πέρυσι, αλλά η συμφωνία απέτυχε την τελευταία στιγμή στα τέλη Δεκεμβρίου, αφού οι Ιταλοί αποχώρησαν από το λόφο λίγο πριν την τελική υπογραφή.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε συναλλαγή ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ.

Μετά την αποτυχία με την Unicredit, η JC Flowers άνοιξε ξανά συζητήσεις με άλλες ρουμανικές τράπεζες, με την Alpha Bank και τη Vista Bank να ενδιαφέρονται περισσότερο.

Η Alpha Bank συγκαταλέγεται στις 10 πρώτες τράπεζες, με ενεργητικό 4,4 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, και με μερίδιο αγοράς σχεδόν 3%.

Η Alpha Bank από την Ελλάδα ήταν η πρώτη ξένη τράπεζα που ήρθε στη Ρουμανία, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, και πριν από την κρίση στην Ελλάδα το 2010, είχε φτάσει στην τρίτη θέση στη Ρουμανία. Η κρίση στην Ελλάδα επηρέασε τις δραστηριότητες της Alpha Bank στη Ρουμανία, η οποία έχασε έδαφος, αλλά η επιτυχία ήταν ότι ο ελληνικός τραπεζικός όμιλος δεν χρειάστηκε να πουλήσει τις δραστηριότητες στη Ρουμανία, όπως συνέβη με την Piraeus και την Bancpost/Eurobank. Τώρα ο Alpha προσπαθεί να διεκδικήσει ξανά έδαφος και να κερδίσει μερίδιο αγοράς.

Η Vista Bank είναι μια τράπεζα που ανήκει στην ελληνική οικογένεια Βαρδινογιάννη – με επιχειρήσεις στους ναυτιλιακούς, πετρελαϊκούς και χρηματοοικονομικούς τομείς, η οποία αγόρασε τη Marfin Bank Romania πριν από λίγα χρόνια, στη συνέχεια εξαγόρασε την Credit Agricole Romania (ανταγωνιζόμενη την Alpha Bank), πετυχαίνοντας με μερίδιο αγοράς άνω του 1% και χαρτοφυλάκιο 1,64 δισ. ευρώ.

Πρόθεση του ομίλου Βαρδινογιάννη είναι να αγοράσει περισσότερες τράπεζες στη Ρουμανία, ώστε να πλησιάσουν στο top 10.

Το ρουμανικό τραπεζικό σύστημα είναι αρκετά κατακερματισμένο, με τις 10 κορυφαίες τράπεζες να κατέχουν μερίδιο αγοράς άνω του 80% και τις υπόλοιπες 26 τράπεζες να αγωνίζονται για αυτό που απομένει.