Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η πολυπλοκότητα του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, η άνοδος των ενσωματωμένων χρηματοοικονομικών λύσεων, η ενοποίηση και οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες των πελατών ασκούν πίεση στα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα. Αυτές οι τάσεις επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να διαχειριστούν τα οικονομικά τους. Με βάση τις πέντε καθοριστικές τάσεις που θα διαμορφώσουν τον κλάδο τα επόμενα χρόνια, η PwC έχει αναπτύξει πέντε υποθετικά σενάρια για το μέλλον του κλάδου.

Οι τάσεις του σήμερα είναι οι αυριανές πραγματικότητες

Η παγκόσμια ανάλυση εφιστά την προσοχή των ηγετών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο γεγονός ότι είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τις τάσεις που επηρεάζουν τον κλάδο και να προετοιμαστούν για μετασχηματισμό προσαρμοζόμενοι σε αυτές. Για να υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία, οι ειδικοί της PwC έχουν αναπτύξει πέντε υποθετικά σενάρια για το μέλλον του κλάδου, τα οποία βασίζονται όλα σε ήδη ευδιάκριτες τάσεις.

Τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της λιανικής τραπεζικής

Η ανάλυση υπογραμμίζει ότι οι τράπεζες λιανικής σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν προκλήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια από τις μεγαλύτερες περιόδους μετασχηματισμού στην ιστορία του κλάδου. Τα πιθανά σενάρια για το μέλλον των τραπεζών βασίζονται στις ακόλουθες πέντε καθοριστικές τάσεις, τις οποίες οι διευθυντές τραπεζών πρέπει να αντιμετωπίσουν σοβαρά τώρα, προκειμένου να κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς:

• Ανάπτυξη διασπαστικών τεχνολογιών
• Η άνοδος των ενσωματωμένων χρηματοοικονομικών λύσεων (δηλαδή όταν εταιρείες χωρίς τραπεζική άδεια παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στους πελάτες τους, ανεξάρτητα από την κύρια δραστηριότητά τους)
• Μεταμόρφωση των προσδοκιών των καταναλωτών
• Ενοποίηση για οικονομίες κλίμακας
• Αυξανόμενη πολυπλοκότητα του ρυθμιστικού περιβάλλοντος
• Πέντε σενάρια λιανικής τραπεζικής για την επόμενη δεκαετία

Η επανάσταση του «front end»: παραδοσιακές τράπεζες έναντι νέων παικτών

Νέοι παίκτες έξω από τον παραδοσιακό χρηματοοικονομικό χώρο αποκτούν σχέσεις με τους πελάτες – το «μπροστινό μέρος» των τραπεζών – και ενσωματώνουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στις πλατφόρμες τους. Αυτές οι εταιρείες είναι γνωστά ονόματα στον κλάδο της τεχνολογίας, των μέσων και της ψυχαγωγίας που είναι σε θέση να προσφέρουν καλύτερη εμπειρία χρήστη και πλήρως εξατομικευμένες υπηρεσίες για την καλύτερη διαχείριση της σχέσης με τους πελάτες τους.

Οι παραδοσιακές τράπεζες – οι οποίες τείνουν να υπόκεινται σε μεγαλύτερο ρυθμιστικό βάρος και είναι λιγότερο προηγμένες τεχνολογικά – λειτουργούν ως η ραχοκοκαλιά της υποδομής του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ενώ η BigTech και το προηγμένο fintech χτίζουν σχέσεις με τους πελάτες τους και ενσωματώνουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στις πλατφόρμες τους, οι παραδοσιακές τράπεζες υποστηρίζουν λειτουργίες μεσαίας και υποστήριξης, διαχείριση κινδύνων και κεφαλαιαγορές.

Ο νικητής τα παίρνει όλα

Μετά το κύμα της εξυγίανσης, λίγες τράπεζες γίγαντες και εταιρείες fintech κυριαρχούν στον τραπεζικό κλάδο. Αυτοί οι τεχνολογικά προηγμένοι γίγαντες έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω του μεγέθους τους. Οι πελάτες προτιμούν τις μεγαλύτερες, πιο εξατομικευμένες και φιλικές προς τον χρήστη πλατφόρμες και γενικά δεν ενδιαφέρονται για το απόρρητο. Μόνο οι μεγαλύτερες τράπεζες θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες τεχνολογικές επενδύσεις για να δημιουργήσουν μια διαφοροποιημένη εμπειρία πελατών.

Κατακερματισμός της αγοράς

Λόγω της φθίνουσας κοινωνικής εμπιστοσύνης, οι πελάτες αμφισβητούν όλο και περισσότερο τους παγκόσμιους θεσμούς. Το εποπτικό σύστημα ευνοεί τις μικρές τράπεζες και τις τοπικές τράπεζες και η διάθεση τείνει προς τον εθνικό προστατευτισμό. Οι πελάτες και τα περιουσιακά στοιχεία κυμαίνονται από παγκόσμιους παίκτες έως τοπικές τράπεζες με μικρότερους ισολογισμούς και μικρότερες καταθέσεις και δάνεια, καθώς και παίκτες που ειδικεύονται σε στενότερους τομείς.

Οι ρυθμιστικές αρχές βρίσκονται σε κίνηση

Προκειμένου να διατηρηθεί η ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν στενά την εμφάνιση της BigTech και άλλων μη παραδοσιακών εισερχόμενων στην αγορά. Τα κυβερνητικά αντιμονοπωλιακά μέτρα απομακρύνουν τους παίκτες της τεχνολογίας από τις τραπεζικές συναλλαγές και θέτουν εμπόδια στην είσοδο. Μόνο εταιρείες με πλήρη άδεια χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παραμένουν στον διαγωνισμό. Αυτό το επίπεδο ρύθμισης επιτρέπει στις τράπεζες να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη με τους πελάτες τους και να ενισχύσουν τον κεντρικό τους ρόλο στην παροχή χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η άνοδος του ψηφιακού χρήματος της κεντρικής τράπεζας

Μαζί με την εισαγωγή του ψηφιακού χρήματος κεντρικής τράπεζας (CBDC), συνεχίζεται η σταθερή μείωση στη χρήση μετρητών. Τα ψηφιακά μέσα πληρωμής γίνονται όλο και πιο αποδεκτά στα τμήματα B2B, B2C και C2C. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί – οι οποίοι, όπως και τα δεδομένα πελατών, αποτελούν το κεντρικό στοιχείο των σχέσεων με τους πελάτες – μεταναστεύουν από τις παραδοσιακές τράπεζες στις κεντρικές τράπεζες και με αυτό, μετά από μια μακρά περίοδο, οι παραδοσιακές τράπεζες χάνουν τον έλεγχο της πελατειακής σχέσης. Καθιστά επίσης μη βιώσιμα τα τραπεζικά επιχειρηματικά μοντέλα που έχουν λειτουργήσει μέχρι στιγμής.

Η προσαρμογή είναι βασικό ζήτημα

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι αλλαγές του κλάδου που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε όλους τους παίκτες, αλλά κυρίως στις παραδοσιακές τράπεζες. Είναι σημαντικό για αυτούς να ενισχύσουν περαιτέρω αυτούς τους τομείς που ήταν από καιρό σημαντικοί, αλλά για πολλούς από αυτούς η ανάπτυξή τους δεν ήταν μέχρι τώρα προτεραιότητα.

Υπάρχει αυξανόμενη επείγουσα ανάγκη να ενισχυθούν αυτοί οι τομείς – μετασχηματισμός που βασίζεται στην τεχνολογία, πελατοκεντρικότητα βάσει δεδομένων και ευρεία εμπιστοσύνη μεταξύ του πελάτη και της τράπεζάς τους. Ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί το μέλλον, ποιες τάσεις θα κυριαρχήσουν περισσότερο και ποιο σενάριο θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, ένα είναι βέβαιο: οι παίκτες της αγοράς θα πρέπει σύντομα να αντιμετωπίσουν ένα ριζικά διαφορετικό ανταγωνιστικό περιβάλλον από το σημερινό – Gusztáv Ádám Nagy της PwC Hungary’s Technology Consulting Το Τμήμα συνόψισε το μήνυμα της ανάλυσης του διευθυντή του.