ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΩ

Η δημόσια εταιρεία ηλεκτρισμού της Ελλάδας, ΔΕΗ, ανακοίνωσε συμφωνία με την Enel για την εξαγορά της Enel Romania. Θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια και δάνεια 800 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 485 εκατ. ευρώ από ελληνικές τράπεζες, ενημερώνει ο Ziarul Financiar.

Η συμφωνία καλύπτει την απόκτηση όλων των μετοχών που κατέχει η Enel και οι θυγατρικές της στη Ρουμανία για συνολικό ποσό περίπου 1,26 δισ. ευρώ (με βάση τη συνολική αξία της δραστηριότητας, η οποία ανέρχεται σε περίπου 1,9 δισ. ευρώ), σύμφωνα με τον ελληνικό Τύπο. .

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τρίτο τρίμηνο του 2023 και θα υπόκειται σε ορισμένους συνήθεις όρους σε τέτοιες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με πηγές εντός της εταιρείας, η εξαγορά αποτελεί σημείο καμπής για τους Έλληνες, αποκτώντας σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και δραστηριότητες διανομής και μάρκετινγκ που κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά.

Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί με συνδυασμό δανείων και ιδίων κεφαλαίων: 800 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από χρηματοδότηση χρέους, διαθέσιμο με τη μορφή 5ετούς δανείου 485 εκατ. ευρώ από τις ελληνικές τράπεζες, καθώς και από δάνειο γεφύρωσης 315 εκατ. ευρώ. ευρώ από διεθνείς τράπεζες.

Η Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και η Milbank LLP ως νομικός σύμβουλος των Ελλήνων σε σχέση με την εξαγορά.

“Αυτή η εξαγορά είναι πλήρως σύμφωνη με αυτό που παρουσιάσαμε τον Νοέμβριο του 2021 ως μέρος του στρατηγικού μας σχεδίου, το οποίο προέβλεπε τη διεθνή μας επέκταση στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και ως εκ τούτου οι δραστηριότητες της Enel στη Ρουμανία αντιπροσωπεύουν την ιδανική επιλογή τόσο γεωγραφικά όσο και εμπορικά. είναι μια μοναδική ευκαιρία απόκτησης μιας καθετοποιημένης εταιρείας ενέργειας σε ελκυστική αποτίμηση, πυροδοτώντας τη μετατροπή της ΔΕΗ σε κορυφαία εταιρεία καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η σημαντική εξέλιξη θα συμβάλει στην ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΔΕΗ. τόσο διεθνώς όσο και εγχώρια, δημιουργώντας έτσι αξία για τους ενδιαφερόμενους», δήλωσε ο Γεώργιος Στάσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ.

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στις 15 Δεκεμβρίου 2022, με αρχική ημερομηνία κλεισίματος την 31η Ιανουαρίου, αλλά έχουν παραταθεί.

Χάρη στην εξαγορά της Enel Romania, η ΔΕΗ θα γίνει ηγέτης στην αγορά ενέργειας της Ρουμανίας.

Η Enel Green Power διαθέτει 12 φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος 35,7 MW και αιολικά πάρκα 498,4 MW, συνολικής ισχύος 534 MW. Πρόσφατα απέκτησε δύο φωτοβολταϊκά έργα Μυτιληναίος ισχύος 90 MW, τα οποία θα λειτουργήσουν από το 2023, ανεβάζοντας την πράσινη ενέργεια της εταιρείας στα 623 MW.

ΑΡΧΙΚΑ ΝΕΑ

Σύμφωνα με τον Ziarul Financiar, η αξία της συναλλαγής είναι 1,26 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του ιταλικού ομίλου, η Enel Romania αποτιμάται σε περίπου 1,9 δισ. ευρώ.

Το κλείσιμο της συναλλαγής αναμένεται για το τρίτο τρίμηνο του 2023, μετά από έγκριση των αρχών ανταγωνισμού.

(πηγή: AFP)